保時捷月底上市 將成德國曆來第二大IPO

福斯集團股價19日德股盤中下跌約1%報194.5歐元。

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路透報導,福斯將把保時捷特別股(preferred share)每股定價在76.5歐元到82.5歐元區間,讓其估值在700億歐元到750億歐元之間。

據瞭解,保時捷9億1,100萬股裡,將劃分一半4億5,550萬股爲沒投票權的特別股,另一半4億5,550萬股爲有投票權的普通股。其將透過IPO釋出最高1億1,387.5萬特別股,估計籌資逾87億歐元到將近94億歐元之間。

據路孚特資料,以保時捷最高估值來看,這將是歐股歷來第三大IPO。

福斯表示包括卡達、阿布達比和挪威等主權財富基金,與共同基金公司普徠仕(T. Rowe Price)爲保時捷的基石投資人(cornerstone investors),按最高估值計算,他們持有保時捷特別股估計達36.8億歐元。

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福斯財務長兼營運長安特利茨(Arno Antlitz)說,目前已到了保時捷IPO計劃的最後階段,對基石投資人提出的承諾表示歡迎。

由保時捷和皮耶希(Piech)兩大家族掌管的保時捷控股(Porsche SE)爲福斯最大股東,9月初與福斯達成協議,同意以較IPO價格高7.5%溢價,購買保時捷25%加1股的普通股,讓兩大家族在保時捷上市後仍擁有影響力。

福斯透過保時捷IPO籌資和保時捷控股買股金額,總收益將在181億歐元到195億歐元之間。若IPO順利發行,福斯將12月召開特別股東大會,提議在2023年初把這總收益的49%資金,作爲特別股息配發給股東。

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