玉晶光揚明光 擁蘋果題材

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玉晶光、揚明光熱門權證

蘋果年度全球開發者大會(WWDC)預計6月6日以線上形式舉行,市場盛傳蘋果將在今年WWDC中將推出首款MR頭戴式裝置,入列供應鏈名單的玉晶光(3406)、揚明光(3504)股價29日雙雙走強。

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「Reality Pro」作爲蘋果首款MR頭戴式裝置,頂級的硬件配置與獨家生態內容,市場預期上市售價或將達到3,000美元,初期銷量預期100萬臺以下,不過,蘋果第二代MR產品預計2025年推出,屆時成本及售價大幅降低後,有望帶動出貨量大幅提升,上游零件廠將持續受益,長線貢獻看好。

光學鏡頭大廠玉晶光受到美系客戶調節庫存及終端消費市場需求低迷影響,今年4月營收降至7.73億元、月減26.52%、年減15.11%,下探近23個月來新低;累計前四個月營收41億元、年減4.5%。

展望後市,玉晶光積極跨入AR/VR相關領域,目前爲全球最大AR/VR應用的Pancake透鏡供應商,隨蘋果MR穿戴式裝置有望問世,2023下半年開始量產,玉晶光AR/VR應用有望從目前的個位數佔比提升至15%以上;另外潛望鏡頭滲透率提升,iPhone 15系列機種可望導入,有助玉晶光下半年穩定提升手機鏡頭產品營收貢獻,法人預估玉晶光今年每股盈餘上看三個股本。

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另揚明光上半年同樣受到部分客戶庫存去化影響,整體能見度不高,但搭上蘋果MR頭戴式裝置商機,今年有望量產出貨,加上AR蛙鏡今年持續貢獻營收,近期獲得法人買盤進駐,外資29日買超213張。揚明光今年前四個月營收爲10.09億元,較去年同期衰退28.83%。

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