陸港觀盤-陸砸人民幣2兆救市 恆指後市受矚目

日本12月份通膨漲幅有放緩跡象,早前推升通膨的外圍因素,如燃料價格已回穩,因此其中一個有望令通膨維持在當局目標2%左右的方法是提升工資。事實上,若通膨上升而工資沒有同步提升,大衆的購買力反而下跌。

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日本2023年的工資平均增長3.6%,速度是近30年以來最高的。但因物價的漲幅更高,因此實質工資並無顯著提升。

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2022年12月日本的整體物價年增4.0%,而2023年12月的通膨率爲2.6%,日本工會聯合會RENGO希望旗下會員的工資在今年能夠加最少5%。不少日本大型企業的已提出加薪計劃,例如飲品公司三得利(Suntory)或將月薪提高7%,野村(Nomura)年資三年以下的員工或平均加薪16%等。

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至於投資日股的風險,撇除短期波幅之外,中長線而言,投資者要留意日本的通膨會否大幅降溫。另外,日本央行希望在通膨回穩在目標範圍以後,逐步脫離負利率及孳息曲線控制,也即是收緊貨幣政策,若過早收緊或力度過大,也有可能影響增長。最後,日企約有17%~18%盈利來自美國,若美國經濟大幅放緩,對日企也有一定影響。

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中港方面,本星期恆生指數結束自2024年開市以來,連續第三週下跌,累計大漲643點。主要是不斷有利多消息傳出,如中國考慮籌集近人民幣(下同)2兆元透過港交所購買境內股票、將市值管理納入國企改革項目、下調存款準備金率,以及關鍵人物增持個別重磅科技股等。消息帶動市場情緒改善,指數最低見14,794點後明顯反彈。

但目前有關2兆元將由滬港通、深港通投向A股的消息,仍未有進一步消息,方案的落實仍存一定變數。中國國務院總理李強22日提到,要聽取資本市場運作及工作考慮的彙報,更指出將會加強中長期資金入市力度,市場或可理解爲中央開始關注資本市場的重要性。但投資者仍需留意,投入及關注資本市場或未能扭轉目前中國經濟情況,只屬短期利多因素。

市值管理納入國企改革項目方面,中國政府曾提到國企要通過增持、回購及加大現金分紅力度等方式回報投資者,而具有穩定分派股息記錄的國企,股價可率先受惠消息造好。

另外,中國人民銀行24日公佈將於2月5日下調存款準備金率50個基點,下調後金融機構加權平均存款準備金率約爲7.0%,這將向市場提供長期流動性大約1兆元。參考過往記錄,上次下調50基點爲2021年12月,而本次降準幅度則超出市場預期,對市場有正面作用,同時實體經濟或可受惠於流動性釋放。

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