匯率期貨趨勢專欄-歐元強勢 留意降息影響

觀察美國芝商所3月歐元/美元期貨,自2023年10月3日見到波段低點以來,歐元兌美元持續走強。而歐元兌美元走勢,不獨觀察歐元區,更應當觀察目前整體金融環境;近日關注焦點應當留意美國通膨放緩速度,以及歐洲央行於今年3月開始降息的影響。

美國通膨壓力持續減輕,市場因此增加對聯準會降息的押注,2023年12月FOMC會議之後,美債殖利率大幅地下滑,金融環境趨於寬鬆,迫使聯準會官員接連出手打壓市場過度樂觀的降息預期,但是聯準會偏好的通膨指標,核心PCE指數增速於2023年11月放緩程度超出市場預期。

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FedWatch顯示,市場無視聯準會官員出面打壓降息預期,仍持續押注今年3月降息,目前機率已逼近9成,歐洲方面,OIS市場訂價顯示,交易人員預期歐洲央行於今年3月降息的機率約近7成,利率衍生性商品定價顯示,交易人預期歐洲央行,全年降息幅度可能達到5至6碼,美、歐利差因此縮小,在去年底交投清淡下,歐元兌美元創下5個月新高。(富邦期貨分析師曹富凱提供,黃彥宏整理)

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